Dwie rodziny żyją w okowach wieloletniego sporu o granice między posiadłościami. Tonio Breves ma przejąć dziedzictwo zemsty i bronić rodzinnego honoru. Gdy na jego drodze staje dwóch cyrkowców z wędrownej trupy, Tonio, zachęcony przez swojego młodszego brata Pacu, zaczyna wierzyć, w życie poza zaklętym kręgiem, który powoli niszczy jego bliskich. Jest rozdarty między synowskim obowiązkiem, a chęcią ucieczki w nowy dla niego świat, wypełniony miłością, namiętnością i nowym możliwościami.

Głównym bohaterem filmu jest Tonio Braves należący do jednego z dwóch od bardzo dawna zwaśnionych rodów. Przedmiotem kłótni jest granica między posiadłościami. Tonio ma przejąć obowiązek rodowej zemsty by bronić rodzinnego honoru. Bohater ten spotyka jednak pewnego dnia na swej drodze dwóch cyrkowców i poprzez rozmowę z nimi zaczyna wierzyć w inne, lepsze, spokojniejsze i pełne miłości życie poza zasięgiem coraz bardziej wyniszczających się sporem rodów. Młody Braves staje rozdarty pomiędzy pokusą ucieczki do lepszego, ciekawszego świata a synowskim obowiązkiem wierności rodzinie.